Los dolores de tu industria
Los leads llegan de campañas y referidos sin un flujo claro
Cada asesor lleva su cartera a su modo, en su propio Excel
El onboarding de un cliente nuevo toma días de papeleo
Los cobros y débitos se persiguen a mano
La gerencia no tiene una foto en tiempo real de la cartera
En este negocio, el desorden erosiona lo que vendes: confianza
Qué construimos para servicios financieros
CRM de clientes e inversionistas
Cada cliente con su perfil completo, su historial y su asesor responsable.
Portal por asesor comercial
Cartera, oportunidades, gestiones, fechas de seguimiento y métricas personales de cada asesor — con la gerencia viendo el consolidado. Lo hemos implementado para administradoras de fondos, con un portal replicado por cada vendedor del equipo.
Captación automática de leads
Los prospectos de tus campañas digitales entran directo al sistema, sin duplicados, asignados al instante.
Onboarding digital y contratos automáticos
El cliente completa sus datos una vez y los documentos se generan solos.
Cobros, débitos y cartera
Seguimiento automático de pagos, con sistemas de cobranza que clasifican cada deuda por gravedad y notifican automáticamente por correo y WhatsApp, todos los días, sin intervención humana. Lo hemos construido para operaciones que gestionan cientos de cuentas por cobrar de forma diaria.
Operaciones y flujos de cumplimiento
Procesos internos con pasos, aprobaciones y trazabilidad.
Agendamiento de citas comerciales
Con recordatorios automáticos.
Reportería automática
Pipeline, cartera, cobranza y producción por asesor, en tiempo real.
Analista de Datos con IA 24/7
Pregúntale a tu cartera — concentraciones de riesgo, evolución de la mora, producción por asesor — y recibe análisis y gráficos al instante.
¿Cuánto cuesta para una empresa financiera?
Es el rango en el que se mueve la mayoría de nuestras soluciones. Lo que cambia el número son los módulos y el tamaño del equipo. Sin costo inicial de desarrollo y sin permanencia mínima. El número exacto sale de la primera reunión.
¿Cuánto tiempo toma?
Los flujos de cobranza y captación de leads pueden estar operando antes.
Al nivel que tu industria exige: todas las herramientas y metodologías que usamos cuentan con las certificaciones de seguridad más exigentes — ISO 27001, SOC 2 — con encriptación de datos en tránsito y en reposo, autenticación segura (SSO) y accesos controlados por rol: cada asesor ve su cartera, la gerencia ve todo, con trazabilidad completa de quién hizo qué y respaldos automáticos. Y la información es tuya, cien por ciento, siempre.
Al contrario, bien diseñada los cuida: cada cliente recibe el recordatorio correcto según la gravedad de su deuda, por el canal correcto, con la frecuencia correcta — y tu equipo interviene personalmente solo en los casos que lo ameritan. Es más consistente y más respetuoso que la cobranza a mano.
Cómo se construye
Nuestra metodología en 6 pasos- 01Entendemos a tu empresa
- 02Entendemos el problema
- 03Diseñamos la solución ideal
- 04Escogemos el set de herramientas ideal
- 05Desarrollamos e implementamos$0 para ti
- 06Soporte técnico continuo
Empecemos con una conversación
Cuéntanos cómo captas y gestionas hoy a tus clientes. En una videollamada sin costo y sin compromiso te decimos exactamente qué construiríamos y cuánto costaría al mes.